Mercado de valores hoy: actualizaciones en vivo

Con la mayoría de los informes de ganancias del S&P 500 rezagados, está claro que las empresas están en declive y enfrentan un año difícil independientemente del entorno recesivo, dice David Kelly, estratega jefe global de JP Morgan Asset Management.

«Hasta el jueves pasado, con casi el 95% de la capitalización de mercado informada, el S&P 500 registraba ganancias operativas de 49,37 dólares por acción, un 13% menos que el año anterior», dijo en una nota el lunes. «A lo largo de 2022, parece que el EPS operativo del S&P500 disminuirá en aproximadamente un 6%, luego de una ganancia del 70% el año anterior».

“Incluso si la economía evita la recesión, 2023 será un año difícil para las ganancias corporativas”, agregó Kelly. «En caso de recesión, las ganancias caerán drásticamente. Sin embargo, cuando la economía se estabilice y creamos un entorno de crecimiento lento, baja inflación y tasas de interés bajas a moderadas, las ganancias pueden recuperarse, superando el crecimiento económico general».

-Tanaya Machel

Bank of America dice que es el momento adecuado para comprar Union Pacific después de que su director ejecutivo actual, Lance Fritz, anunciara que dejará el cargo este año.

El analista Ken Hoekster mejoró las acciones del operador ferroviario para comprar desde neutral. Hoexter dijo que el cambio de liderazgo muestra que la agencia está priorizando la reforma operativa después de que la Junta de Transporte de Superficie la señalara por servicio deficiente el año pasado.

«Desde nuestro punto de vista, esto destaca el bajo rendimiento operativo y de servicio que UNP ha experimentado en los últimos años, que fue uno de los puntos que impulsaron nuestra rebaja el mes pasado», escribió Hoexter el lunes. «También sigue a la UNP que fue llamada a la Junta de Transporte de Superficie (STB) en diciembre para describir el uso de interrupciones y un servicio deficiente, la primera vez que se llama a un tren desde CSX en 2016».

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Steve Eisman, famoso por «The Big Short», cree que dado el aumento de las tasas de interés, los inversores ya no pueden vencer al mercado invirtiendo en acciones de crecimiento.

«Creo que los días en que las personas vencían al mercado invirtiendo en tecnología han terminado y vamos a pasar a un nuevo paradigma», dijo Eisman, gerente senior de cartera de Neuberger Berman, en «Squawk Box» de CNBC. Lunes.

El inversionista ampliamente seguido, que detectó la crisis de la vivienda antes, cree que el aumento de las tasas de interés a raíz del agresivo ajuste de la Reserva Federal está creando un cambio radical en el mundo de las inversiones.

Reveló que estaba comprando bonos del Tesoro sin riesgo a dos años que rendían un 4,8 %.

-Yun Li

Los estrategas técnicos ven que las acciones resisten temporalmente y esperan algún apoyo alrededor del promedio móvil de 200 días en el S&P 500.

Ese nivel es 3940 y es el promedio de los últimos 200 precios de cierre. Se considera como un indicador alcista y si el soporte falla, más pérdidas pueden llegar al índice. El S&P 500 subió el lunes después de su peor pérdida semanal la semana pasada.

Katie Stockton, fundadora de Fairlead Strategies, dijo que el S&P 500 finalizó su liquidación de tres semanas el jueves. Pero tentativamente alrededor de 3940 se pueden arreglar. «Dada la reciente caída en el estocástico semanal desde territorio de sobrecompra, asumimos que el retroceso resurgirá la próxima semana», escribió en una nota.

Jonathan Grinsky de BTIG ve el mismo nivel de soporte, así como otra zona en el índice que ha visto un alto volumen en los últimos años. Ese nivel en el S&P 500 está entre 3925 y 3950. Esos niveles fueron probados la semana pasada.

«Si bien estas áreas pueden ofrecer algo de apoyo a corto plazo, esperamos un quiebre final por debajo para abrir la puerta a un mínimo de diciembre (3775). Las tasas y el dólar continúan subiendo a medida que el rendimiento a 2 años alcanza nuevos máximos de ciclo», dijo. escribió en una nota.

-Bar Dom

Los mercados bursátiles estadounidenses abrieron al alza el lunes.

El promedio industrial Dow Jones subió 231,26 puntos, o un 0,7%. El S&P 500 subió un 0,8% y el compuesto Nasdaq sumó un 1,1%.

-Tanaya Machel

Los pedidos de bienes duraderos cayeron en enero, lo que indica que los consumidores están reduciendo el gasto en artículos caros.

Las ventas de bienes duraderos como electrodomésticos, televisores y automóviles cayeron un 4,5% en el mes, peor que la estimación del Dow Jones de una caída del 3,6%. Aumentó un 5,1% en diciembre.

Excluyendo una fuerte caída en el tráfico, los nuevos pedidos en realidad aumentaron un 0,7%. Sin embargo, excluyendo el sector de defensa, los pedidos cayeron un 5,1%. Una caída del 13,3% en el equipo de transporte lideró la gran caída.

-Jeff Cox

Best Buy cayó un 1,8% antes de la comercialización el lunes después de que Telsi Advisory Group le rebajara la calificación. La firma de Wall Street citó el clima económico actual y una perspectiva decepcionante de otros minoristas como Home Depot y Walmart para la rebaja.

«En el corto plazo, creemos que el negocio de Best Buy experimentará un mayor declive asociado con las desafiantes tendencias macroeconómicas que pesan sobre la demanda discrecional de los consumidores, dada la alta inflación y el aumento de las tasas de interés, lo que resultará en pronósticos más bajos tanto para las ventas como para las ganancias en 2023», dijo el analista Joseph Feldman. dijo en una nota a los clientes.

Redujo el precio por acción de $88 a $83. A la larga, espera que Best Buy sea uno de los mejores operadores minoristas.

Berkshire Hathaway de Warren Buffett se movió durante las operaciones del lunes después de anunciar el sábado que su beneficio operativo cayó en el cuarto trimestre en medio de presiones inflacionarias.

Los ingresos operativos de Berkshire, que incluyen ganancias de una miríada de negocios propiedad del conglomerado, como seguros, ferrocarriles y servicios públicos, totalizaron $ 6.7 mil millones el último trimestre, un 7.9% menos que el año anterior.

La compañía con sede en Omaha usó $ 2,855 mil millones para recomprar acciones en el trimestre, lo que elevó el total de 2022 a casi $ 8 mil millones. Eso marcó una desaceleración con respecto al récord de 27 mil millones de dólares de 2021, ya que el inversionista multimillonario encontró oportunidades externas.

El «Oráculo de Omaha» defendió la recompra de acciones de Berkshire en su carta anual, llamando a los críticos «analfabetos económicos o de lengua plateada».

-Yun Li

El rendimiento a 2 años se sumó a sus ganancias de febrero el lunes, alcanzando el 4,8% en el día. Este es su nivel más alto desde julio de 2007. Las tasas a corto plazo han estado subiendo este mes debido a que los operadores se preocupan por la posibilidad de una política monetaria más estricta por más tiempo de lo esperado.

El analista de JP Morgan, Day Lee, cree que las acciones de Zillow podrían subir casi un 20% a partir de aquí, y dice que la compañía está bien posicionada para capear una reversión del mercado inmobiliario a corto plazo.

«Creemos en el liderazgo de Zillow como el sitio inmobiliario en línea más visitado, un modelo comercial basado en la generación de demanda central, márgenes sólidos (26 % en 2022) y un programa activo de recompra de acciones para impulsar la mejor posición de Zillow». [near-term] La industria de bienes raíces desafía y está emergiendo con fuerza del otro lado”, escribió Lee en una nota el lunes.

-Hakyung Kim

Las acciones cayeron bruscamente la semana pasada cuando los nuevos datos y los comentarios de la Fed avivaron los temores de tasas más altas a largo plazo, lo que impulsó al alza los rendimientos del Tesoro. Sin embargo, Adam Crisafulli de Core Knowledge cree que estas preocupaciones pueden ser exageradas.

«El PCE fue muy bueno, pero el informe de empleo, el IPC, el IPP, las ventas minoristas, etc. ya estaban en enero; ahora la pregunta es, ¿serán fuertes las cosas en febrero? No lo creemos, especialmente en el frente del empleo. Grizafulli dijo en una nota.

– Fred ImbertMichael Bloom

Pfizer está en conversaciones para comprar el gigante de la biotecnología Seagan, informó el Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el asunto.

Se espera que el acuerdo «tenga una prima» sobre la capitalización de mercado de Seagan de alrededor de $ 30 mil millones, dijeron las personas al Wall Street Journal, y agregaron que las discusiones se encuentran en una etapa inicial y que no se garantiza un acuerdo.

El informe se produce después de que Seagan estuviera en conversaciones avanzadas el año pasado para ser adquirida por Merck en un acuerdo valorado en $ 40 mil millones o más, informó anteriormente el WSJ. Ambas partes no lograron llegar a un acuerdo.

-Lim Hui Jee

Los futuros de acciones cambiaron poco el domingo por la noche.

El promedio industrial Dow Jones cayó 15 puntos, o un 0,05%. El S&P 500 perdió un 0,01%. El Nasdaq Composite subió un 0,01%.

-Tanaya Machel